Qui sommes-nous ?
Dans les périodes difficiles, nous sommes là pour vous aider à renégocier vos financements, renforcer vos fonds propres et trouver des partenaires en France et à l'international.»
Une ambition internationale
Notre équipe
Nos Références
AYA Partners a conseillé le groupe IMC dans son adossement au groupe Viso. Ce rapprochement entre ces deux acteurs lorrain et alsacien donne naissance au premier groupe d’enseignement supérieur privé du Grand Est avec 2 400 étudiants, 5 écoles, 7 campus et une cinquantaine de formations. IMC apporte également ses formations transfrontalières un BTS luxembourgeois et un BTS franco-allemand en partenariat avec la chambre de commerce Franco-Allemande. A la suite de cette opération, les cédants réinvestissent dans le groupe Viso, les dirigeants d’IMC - Stéphanie Jacques et Joël Héné - intègrent le Directoire de Viso et Philippe Rennesson accompagne le projet au sein du Conseil de Surveillance.
AYA Partners a conseillé SVP dans le carve-out et la cession de ses activités de formation professionnelle. EvocimenBanque – Assurance plus connue sous la marque Agif a ainsi été cédé à l’Ifpass, le groupe de formation spécialisé pour les métiers de l’assurance. Cet adossement permettra à Agif de poursuivre les développements dans la digitalisation des contenus et la mise en œuvre de l’adaptiv’ learning tandis qu’Ifpass renforce sa présence sur les formations réglementaires à destination des groupes bancaires.
AYA Partners a accompagné SVP dans le carve-out et la cession de ses activités de formation professionnelle. L’activité Evocime comportementale a été cédée à Fitec soutenu par le fonds d’investissement Platina Partners spécialisé dans le secteur de la formation professionnelle. Cet adossement permettra à Evocime d’accélérer le développement de ses activités de reconversion professionnelle avec notamment le déploiement de centres régionaux.
Aya Partners a conseillé Economie d’Energie, concepteur de plateformes digitales destinées à promouvoir les travaux de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments lors de son adossement stratégique au groupe La Poste. Aya Partners a travaillé avec les cabinets d’avocats HPML et LMP sur cette opération. Le cabinet d’avocats Aramis conseillait le groupe La Poste.
Aya Partners a accompagné Economie d’Energie dans la recherche de partenaires financiers minoritaires et/ou de financements alternatifs pour apporter une liquidité aux actionnaires minoritaires non-opérationnels. L’opération réalisée avec Indigo Capital a permis au management d’accroître sa quote-part du capital pour détenir ensemble 100% du capital du groupe à l’issue de l’opération. Karine Fitau, Associée chez Cohen Amir-Aslani conseillait les investisseurs.
par Cegos
Virginie Lagrange a identifié et proposé à Cegos de se porter acquéreur de Cimes, un spécialiste en gestion externalisée de formation professionnelle pour les grands comptes. Dans un processus de vente concurrentielle, Cegos conseillé par Virginie Lagrange a pu s’imposer auprès du management, d’Apicap et de 2 investisseurs privés et signer cette acquisition en moins de 3 mois.
et réorganisation du capital
MCI, leader mondial dans l’organisation et la gestion d’évènements et de congrès pour des grands groupes, associations et agences gouvernementales, souhaitait réorganiser son actionnariat en apportant une liquidité aux actionnaires financiers historiques. Virginie Lagrange a accompagné le groupe dans la recherche de partenaires minoritaires et/ou de financements alternatifs. L’opération réalisée avec Indigo Capital et EMZ a permis de racheter les actions des actionnaires financiers et de poursuivre la stratégie d’acquisitions tout en permettant à la famille fondatrice et au management de conserver 100% du capital. Aya Partners a travaillé avec le cabinet d’avocat Cohen Amir-Aslani sur cette opération.
et de Juris (Allemagne)
Les Editions Francis Lefebvre, la filiale française du Groupe Lefebvre Sarrut dédiée à l’édition professionnelle, leader notamment dans les domaines juridiques et fiscaux, avait déjà développé sa présence européenne en acquérant El Derecho en Espagne et Indicator Belgique. Il manquait encore le nord de l’Europe. Virginie Lagrange a suggéré au groupe de se porter acquéreur du numéro du marché néerlandais – SDU – et de sa participation au leader numérique en Allemagne – Juris. Lefebvre Sarrut s’est imposé face à un fond d’investissement dans cette acquisition stratégique.
de Ponthier par PCB Creation
PCB Creation, leader de la fabrication de décors en chocolat haut de gamme souhaitait acquérir Ponthier auprès de ses actionnaires familiaux historiques. Grâce à une levée de financement et à une structuration réalisée en moins de deux mois, Virginie Lagrange a permis à PCB Création d’éviter un processus concurrentiel en réalisant l’acquisition dans des délais très brefs.
du capital
Cegos, leader européen de la formation professionnelle, souhaitait réorganiser son actionnariat en apportant une liquidité aux actionnaires minoritaires non-opérationnels. Virginie Lagrange a organisé un processus concurrentiel entre investisseurs financiers minoritaires et banquiers historiques de la société. L’opération réalisée avec un pool bancaire élargi a permis au management de financer le rachat d’actions tout en restant actionnaire à 100%. Aya Partners a travaillé avec CMS Francis Lefebvre sur cette opération.
de CLS souscrite par Ardian
CLS, leader européen de la localisation par satellites en temps réel, souhaitait accélérer sa croissance internationale et notamment ses acquisitions. Virginie Lagrange a conseillé le groupe et son actionnaire de référence, le CNES, dans la recherche d’un partenaire financier minoritaire, dans un environnement politique sensible. Le choix s’est porté sur Ardian, qui avait l’envergure et la compatibilité requise avec les organes de contrôle du CNES.
AYA Partners a conseillé le groupe AFC dans son adossement à Talis Education Group. A cette occasion, le Fondateur cède sa participation et accompagne la transition, la Directrice Générale reprend seule la gestion d’AFC tout en intégrant l’équipe de management de Talis. Ce rapprochement entre deux groupes spécialisés dans la formation par alternance et partageant les mêmes valeurs permettra de renforcer le maillage géographique et d’élargir l’offre de formation avec une recherche continue d’innovation pédagogique.